Dijital istihbarat çözümlerinde küresel bir lider olan Cellebrite (ticker: CLBT), 2024 yılı için ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında hem Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) hem de gelirde yıldan yıla önemli bir büyüme açıkladı. Şirket, ARR’de %26’lık bir artışla 346 milyon dolara ve gelirde %25’lik bir artışla 95,7 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Büyüme öncelikle abonelik yazılımının güçlü performansına bağlandı. Cellebrite CEO’su Yossi Carmil, Cellebrite Federal Solutions’ın stratejik oluşumunu ve şirketin yapay zeka destekli yeteneklere odaklandığını vurguladı. Şirket ayrıca, ABD federal kurum müşterilerinden sağlıklı bir talep bekleyerek 2024 yılı için tüm yıl görünümünü yükseltti.
Önemli Çıkarımlar
- Cellebrite’ın ARR’si bir önceki yıla göre %26 artarak 346 milyon dolara ulaştı.
- Gelir, temel olarak abonelik yazılım geliri büyümesinin etkisiyle bir önceki yıla göre %25 artarak 95,7 milyon dolara yükseldi.
- Şirket, ABD federal hükümeti iş genişlemesine odaklanmak için Cellebrite Federal Solutions’ı başlattı.
- Yapay zeka destekli çözümler ve yapay zekada sorumlu inovasyon temel stratejik alanlar olarak vurgulandı.
- Bir varant itfa programı duyuruldu ve şirket ikinci yıl için Rule of 45 performans taban çizgisini aşmayı bekliyor.
- Cellebrite, 2024 gelir ve ARR orta nokta beklentilerini yükseltti ve ABD federal ajans müşterilerinden güçlü 3. çeyrek harcamaları bekliyor.
Şirket Genel Görünümü
- Cellebrite 2024 görünümünü yükselterek gelir ve ARR beklentilerini artırdı.
- Şirket 3. çeyrek düzeltilmiş FAVÖK’ünün 25 milyon dolar ile 29 milyon dolar arasında değişeceğini öngörüyor.
- Bulut ve SaaS tabanlı çözümlerin ARR’si geçtiğimiz yıl neredeyse iki katına çıkarak toplam ARR’nin düşük onlu bir yüzdesine katkıda bulundu.
- Cellebrite, 2024 yılında kurulu tabanının %15’ini Inseyets’e yükseltmeyi ve yükseltilmiş çözüm için %20 ila %25 fiyat artışı yapmayı hedefliyor.
- Bulut gelirleri ve ARR artıyor ve şirket bunu gelecekteki gelirler için önemli bir fırsat olarak görüyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirketin net elde tutma oranı (NRR) biraz azaldı.
- Cellebrite, kolluk kuvvetlerinin çözümleri için yaptıkları harcamaların toplam soruşturma harcamalarına göre küçük olduğunu kabul ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Cellebrite, federal sektörün önümüzdeki üç ila beş yıl içinde iki katına çıkmasını bekliyor.
- Şirket, uçtan uca portföyü ve Android ve iOS dijital adli tıp alanındaki liderliği ile rekabet avantajına sahiptir.
- Rekabet ortamında önemli bir değişiklik gözlenmemiştir ve bu da pazar pozisyonuna olan güveni desteklemektedir.
- Relativity ile ortaklığın iş ve pazar erişimini artırması bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç çağrısında herhangi bir eksiklik ya da aksaklık bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Cellebrite’ın liderleri, C2C platformunun benimsenmesi ve dijital dönüşüm trendleriyle uyumu konusunda iyimser olduklarını ifade etti.
- Uzun vadeli marj görünümü şimdilik değişmese de, şirket tüm yıl için FAVÖK beklentisini %23 oranında yükseltti ve performansından memnun.
- Relativity ile ortaklık henüz ilk aşamalarında ve Cellebrite, uygun uygulama öncesinde hedefleri güncelleme konusunda temkinli davranıyor.
Özetle, Cellebrite’ın ikinci çeyrek sonuçları güçlü bir büyüme ve geleceğe yönelik iyimser bir bakış açısı ortaya koydu. Şirketin Cellebrite Federal Solutions’ın kurulması ve yapay zeka yeteneklerine odaklanılması gibi stratejik hamleleri, sağlam finansal performansının yanı sıra, dijital istihbarat pazarında sürekli genişleme ve başarı için onu iyi bir konuma getiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Cellebrite’ın bu çeyrekteki etkileyici performansı, InvestingPro’nun temel ölçümleri ve içgörüleriyle daha da aydınlatılıyor. Piyasa değeri 3,11 milyar dolar olan şirket, dijital istihbarat sektöründe öne çıkıyor. InvestingPro Verileri, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %88,02’lik güçlü bir brüt kâr marjına dikkat çekerek şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğini gösteriyor ve finansal sağlığını güçlendiriyor.
InvestingPro İpuçları, Cellebrite’ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun da piyasa dalgalanmalarını yönetmek ve Cellebrite Federal Solutions gibi stratejik girişimlere yatırım yapmak için sağlam bir temel sağladığını ortaya koyuyor. Buna ek olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ederek şirketin büyüme yörüngesine ve ABD federal kurum müşterilerinden gelen artan talepten yararlanma yeteneğine olan güvene işaret ettiler.
InvestingPro Tips’e göre, şirket EBIT ve EBITDA gibi yüksek değerleme katlarında işlem görürken, Cellebrite’ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini belirtmek gerekir. Kârlılıkta beklenen bu büyüme, şirketin güçlü brüt kâr marjlarıyla birleştiğinde, büyüme fırsatları arayan yatırımcılar için daha yüksek değerlemeyi haklı çıkarabilir.
Daha derin analizler ve ek bakış açılarıyla ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/CLBT adresinde Cellebrite için 16 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçları, şirketin performansının çeşitli yönlerine ve yatırım kararları için çok önemli olabilecek projeksiyonlara ilişkin içgörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
